基礎(chǔ)信息
形式：體驗+講授
時間：兩天線下+線上
價格：12800元/人
說明：課酬費用已打包在整體培訓(xùn)項目內(nèi)，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔(dān)。
課程目標(biāo)
了解需求：具備為客戶做資產(chǎn)盤點盤算的能力，協(xié)助客戶設(shè)立合理財務(wù)目標(biāo)。
制作方案：掌握理財規(guī)劃方案的制作原理，為客戶定制專屬的理財規(guī)劃方案及解讀方案。
落地執(zhí)行：根據(jù)客戶的需求為客戶挑選合適的產(chǎn)品并協(xié)助客戶落地執(zhí)行。
課程設(shè)置
體驗游戲：理財師風(fēng)采
實務(wù)授課：理財規(guī)劃概覽
實務(wù)授課與演練：理財規(guī)劃之需求分析與演練
實務(wù)授課與演練：理財規(guī)劃之方案制作與演練
實務(wù)操作：理財師劇場
課程框架：
1?理財規(guī)劃需求分析
（1）盤點資產(chǎn)與負(fù)債（家庭/企業(yè)）
（2）收入支出（工作性收入/資產(chǎn)性收入）
（3）梳理及確定財務(wù)目標(biāo)
2、理財規(guī)劃制作原則
（1）構(gòu)建安全合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
（2）構(gòu)建可持續(xù)的收入結(jié)構(gòu)
（3）通過三性平衡的配置原則達(dá)成以上目標(biāo)
?流動性
?防御性
?收益性
4、理財規(guī)劃方案制作內(nèi)容
（1）致客戶函
（2）財務(wù)分析：財務(wù)比率分析、三性平衡：流動性/防御性/收益性、診斷/建議、調(diào)整前后變化
（3）小結(jié)
（4）執(zhí)行表
5、理財規(guī)劃實操演練—理財師劇場
魯公網(wǎng)安備37061302000010號
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